TCBS lên kế hoạch tăng vốn mạnh mẽ, củng cố vị thế dẫn đầu

Công ty Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS) dự kiến tăng vốn điều lệ lên mức kỷ lục thông qua chào bán cổ phiếu riêng lẻ và phát hành trái phiếu, nhằm tri ân nhân viên, đối tác và mở rộng hoạt động kinh doanh.

Công ty Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS) đang triển khai kế hoạch tăng vốn điều lệ lên gần 20.802 tỷ đồng, một con số ấn tượng trong ngành chứng khoán. Kế hoạch này bao gồm việc chào bán gần 119 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho 25 nhà đầu tư chuyên nghiệp, dự kiến huy động tối đa gần 1.377 tỷ đồng trong quý I và quý II/2025.

Đối tượng được tham gia đợt chào bán này bao gồm các lãnh đạo cấp cao, thành viên ban quản lý, giám đốc các mảng chức năng và những nhân sự chủ chốt khác của TCBS. Bên cạnh đó, các đối tác chiến lược đóng góp quan trọng cho sự phát triển của công ty cũng sẽ có cơ hội tham gia.

TCBS cho biết mục đích của việc chào bán cổ phiếu này là để tri ân và giữ chân đội ngũ quản lý, nhân viên xuất sắc cũng như các đối tác quan trọng. Đồng thời, việc tăng vốn cũng giúp TCBS có thêm nguồn lực tài chính để mở rộng hoạt động kinh doanh và đa dạng hóa cơ cấu sở hữu. Cổ phiếu chào bán sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng một năm kể từ ngày hoàn tất đợt chào bán theo quy định của pháp luật.

Trước đó, TCBS đã có một đợt tăng vốn đáng kể trong tháng 11, nâng vốn điều lệ từ 2.177 tỷ đồng lên 19.613 tỷ đồng bằng việc sử dụng nguồn vốn chủ sở hữu. Không chỉ dừng lại ở việc chào bán cổ phiếu, TCBS còn lên kế hoạch phát hành 5.000 tỷ đồng trái phiếu ra công chúng trong 4 đợt, dự kiến diễn ra từ quý IV/2024 đến quý IV/2025. Số vốn này sẽ được sử dụng để đầu tư vào các hoạt động như môi giới chứng khoán, giao dịch ký quỹ, ứng trước tiền bán chứng khoán, tự doanh chứng khoán và các hoạt động kinh doanh hợp pháp khác.

Với vị thế là công ty dẫn đầu thị phần tư vấn phát hành trái phiếu doanh nghiệp (chiếm 40% thị phần, không bao gồm trái phiếu ngân hàng) và nằm trong top 3 công ty chứng khoán có thị phần môi giới lớn nhất trên sàn HoSE, TCBS đang khẳng định vị thế vững chắc trên thị trường. Việc tăng vốn mạnh mẽ này được kỳ vọng sẽ giúp TCBS tiếp tục củng cố vị thế dẫn đầu và mở rộng quy mô hoạt động trong thời gian tới.